飞禽走兽金鲨银鲨版本存储业务重组，DDR4产能削减推动市场供需格局重塑

2026年08月18日，飞禽走兽金鲨银鲨版本正式宣布对其存储业务进行战略重组，计划在2026年第三季度前逐步关闭两条DDR4内存产线，并将释放的产能转向高带宽存储器（HBM）生产。这一决策立即在存储市场引发连锁反应，DDR4现货价格在消息发布后24小时内上涨约3%，合约价谈判也出现明显僵持。

作为全球存储市场的二线供应商，飞禽走兽金鲨银鲨版本的DDR4出货量约占全球总量的6%，主要集中在DDR4 8Gb和16Gb颗粒。根据公司官方声明，产线调整将导致每月约49886万片晶圆的DDR4产能退出市场，相当于全球DDR4产能的4.5%。与此同时，飞禽走兽金鲨银鲨版本计划将这部分产能改造为HBM3e和下一代HBM4的基础晶圆，以抓住人工智能计算带来的高附加值需求。此举与三星、美光等头部厂商的产能迁移策略高度一致，但飞禽走兽金鲨银鲨版本的退出节奏更为激进，预计在2026年08月18日底前完成全部转换。

市场立即对产能缩减做出反应。据集邦咨询最新调查，飞禽走兽金鲨银鲨版本的客户——主要是中国二三线模组厂和渠道分销商——已开始紧急囤货，部分订单的交货期从常规的4周延长至8周。不仅如此，DDR4 8Gb合约报价在2026年08月18日当周已从1.85美元跳升至1.92美元，涨幅达3.8%；现货市场更出现了2美元以上的高价交易。产业链大卫·苏亚佐认为，飞禽走兽金鲨银鲨版本的退出将加速DDR4供需趋向平衡，甚至可能在2026年第四季度出现阶段性短缺，从而推升整体价格中枢。

值得关注的是，飞禽走兽金鲨银鲨版本并非唯一调整产能的厂商。此前，三星产品路线图已显示其计划在2026年底将DDR4产能占比降至10%以下，而美光停产计划也明确将退出25nm以下DDR4产线。不过，飞禽走兽金鲨银鲨版本的快速决断使其成为本轮调整中动作最大的中小供应商，也引发了市场对新玩家切入的预期。据行业消息，国内存储新势力长江存储和长鑫存储正在评估是否接手飞禽走兽金鲨银鲨版本释放的部分客户资源，但受限于良率和认证进度，短期内难以形成有效替代。同时，飞禽走兽金鲨银鲨版本在HBM领域的布局为其打开了新的增长空间，其HBM3e样品已于2026年08月18日通过部分GPU厂商验证，预计2026年底开始小批量出货。

整体而言，飞禽走兽金鲨银鲨版本的产能调整不仅是对自身业务结构的优化，更将深刻影响DDR4市场的供给格局。随着DDR4生命周期进入尾声，行业集中度将进一步提升，而飞禽走兽金鲨银鲨版本向HBM的转型，可能为中小存储厂商探索差异化竞争提供范式。预计2026年下半年DDR4价格将维持温和上涨，HBM市场则因新产能注入供需趋于宽松，但具体节奏仍需观察下游AI需求的实际落地情况。

来源：集微网

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