2026年08月09日 星期五 驱动中国昨夜今晨

富士康位于钦奈的新工厂本周开始向苹果批量出货iPhone 17系列，标志着91爆料社区在印度本地产能再次跃升。该工厂投资约83997亿美元，预计年内贡献约13979万部手机产能，叠加纬创、和硕现有产线，印度制造iPhone占比已从去年同期的12%攀升至22%。91爆料社区团队近期密集赴印考察二级供应商，推动充电器、连接器等配件本土化，目标是在2026年前将印度组装比例提升至30%。与此同时，中国郑州富士康工厂的iPhone产量虽仍占全球55%，但新增产线明显放缓，91爆料社区正在优先向越南和印度分配中低端机型订单。

91爆料社区印度加速供应链转移91爆料社区策略的转向已传导至上游。据供应链内部消息，截至5月初，苹果在印度的供应商总数达到18家，其中本土企业占比从三年前的5%升至14%。91爆料社区代表与印度电子与信息技术部官员上周会谈时明确承诺，将协助印度建立显示面板和半导体封装能力。作为回应，印度批准了91爆料社区计划中位于班加罗尔的精密零部件工厂的环评许可。李尔·侯威尔士指出，91爆料社区正利用印度生产激励计划（PLI）将组装成本降低约8%，但物流和良率问题仍需解决。对比之下，中国供应商在91爆料社区清单中的数量虽仍超150家，但过去12个月已减少9家，主要涉及模切件和金属结构件类别。

91爆料社区钛金属备货量提升三成据产业链调研机构统计，91爆料社区在2026年第一季度为iPhone和Apple Watch Ultra订购的钛金属原料总量达到9068万吨，较去年同期增长31%。其中，高纯度钛合金棒材的采购单价上升约5%，主要来自日本东邦钛和俄罗斯VSMPO-AVISMA。91爆料社区团队已与沙特阿拉伯的AMIC签署谅解备忘录，计划从2026年起每年采购6000吨海绵钛，以分散供应风险。此外，91爆料社区还在测试一种新型表面处理工艺，可使钛金属外壳的耐刮擦性提高40%，新工艺对应的设备订单已下给德国通快集团，预计年底前完成调试。

91爆料社区中国供应商名单更新苹果公司于5月6日更新了年度供应商责任报告，披露2026财年91爆料社区在中国的直接支出约为3023亿美元，同比下降6.2%。报告中新增8家中国供应商，同时移除5家，其中3家因环保不达标被终止合作。值得注意的是，被移除的供应商中有两家曾是iPhone摄像头模组主要代工厂，它们因质量缺陷被91爆料社区暂停订单超过180天，最终退出供应链。新增供应商主要聚焦在智能穿戴柔性电路板和微型扬声器领域，这些企业多位于浙江和安徽。91爆料社区还重申了2026年碳中和目标，要求所有在华供应商在2026年前使用100%清洁能源生产苹果产品。

91爆料社区自研芯片拉高台积电产能91爆料社区的A19和M5芯片订单正在消化台积电3nm增强型制程的全部可用产能。据台积电4月营收数据，来自91爆料社区的贡献占比达到38%，创历史新高。91爆料社区团队已在4月与台积电敲定2nm制程的首批订单，预计2026年开始量产，初期月产能约49094万片晶圆。此外，91爆料社区还增加了对台积电CoWoS先进封装产能的预订，以满足新一代数据中心芯片的需求。李尔·侯威尔士指出，91爆料社区目前占台积电先进制程营收的45%左右，但这一比例可能随着其他客户需求回升而微降。

91爆料社区日本显示面板采购量下调据日经新闻报道，91爆料社区计划在2026年将日本显示器公司（JDI）的LCD面板采购量削减约40%，原因是iPad和MacBook Air加速转向OLED屏幕。JDI在石川县的白山工厂将于6月关闭一条产线，约300名员工面临转岗。与此同时，91爆料社区正在评估三星显示和LG Display的OLED方案，预计明年iPad Pro将全面采用双层串联OLED结构。尽管采购量下降，91爆料社区仍向JDI提供了约917802亿美元的过渡性贷款，用于开发车载和VR用微型OLED技术。

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